A Propos de nous
Nicolas Baeriswyl, Directeur général & Propriétaire
En tant que planificateur financier avec brevet fédéral, je travaille depuis plus de 15 ans dans le secteur financier auprès de banques, de fondations de prévoyance et de prestataires de formation. J'ai occupé différents postes spécialisés et de direction, j'étais responsable de portefeuilles de clients dans le Private Banking, expert en planification financière et en prévoyance LPP en ce qui concerne les solutions de prévoyance "1e" et pour les cadres.
Les clients et les partenaires commerciaux m'apprécient pour mes connaissances et mon expérience dans le domaine des finances et de la prévoyance. Mon profil est complété par mon multilinguisme (D/F/E), mon réseau dans le monde de la finance et mes compétences pédagogiques.
Mon objectif est de vous accompagner en toute sécurité à travers la complexité du monde de la finance et de la prévoyance. Ensemble, nous identifions les champs d'action possibles et développons la solution appropriée. Ma motivation est d'élaborer en toute indépendance une solution sur mesure pour vous.
Pour pouvoir vous offrir cette indépendance, j'ai choisi d'être indépendant. C'est la seule façon pour moi de vous offrir un conseil et un accompagnement sans contrainte et donc équitable.
Je me réjouis de vous rencontrer et de pouvoir en apprendre davantage sur vous et vos besoins.
Nicolas Baeriswyl est inscrit au registre des conseillers sous le numéro NB57157.
Jessica Limacher, Directrice Suisse centrale et orientale
En tant que planificatrice financière avec brevet fédéral, je conseille des clients depuis plus de 10 ans dans le secteur financier. Il y a plus de 8 ans, je me suis spécialisée dans la planification financière et de la prévoyance. J'ai ainsi pu travailler comme spécialiste auprès d'assurances et de courtiers.
Le secteur financier est très dynamique et les changements et les nouvelles possibilités pour les clients sont permanents. Avec la numérisation, qui est plus présente que jamais, il est important de se tenir au courant. C'est pourquoi la formation continue est très importante pour moi. Actuellement, je fais un Master in Digital Excellence for Financial Services à la HWZ.
J'ai eu l'occasion de conseiller et d'accompagner des clients, qu'il s'agisse de planifications de retraite, de règlements de successions ou de planifications financières complexes. Il est donc d'autant plus important pour moi d'être flexible et neutre afin d'adapter à tout moment les stratégies de conseil aux besoins et aux objectifs des clients, de penser en réseau et de coordonner la collaboration avec d'autres spécialistes tels que fiduciaire, notaire, expert fiscal, etc. Le client/la cliente peut ainsi se concentrer sur le conseil et ne doit pas s'organiser en plus.
Cette collaboration permet d'offrir la plus grande flexibilité et un conseil et un accompagnement sur mesure.
Je me réjouis de votre prise de contact afin de pouvoir vous offrir un conseil sur mesure.
Daniel Derendinger, Directeur Jura-Südfuss
En tant que planificateur financier formé et titulaire d'un diplôme européen (Swiss Associate Financial Planner AFP), je travaille depuis plus de 25 ans dans le secteur financier auprès de différentes entreprises.
Depuis 2012, je dirige l'entreprise AVA Concept AG, qui s'occupe principalement de clients*.
dans le domaine des questions financières et de la planification patrimoniale en toute neutralité et objectivité.
Souvent, les thèmes dans le domaine de l'immobilier jouent un rôle sous l'influence de : financement, fiscalité, prévoyance (famille recomposée) et planification de la succession.
Lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre différents domaines spécialisés de mes planifications financières, je dispose d'un réseau bien développé (experts fiscaux, notaires, experts-comptables, gestionnaires immobiliers, médiateurs) qui me soutient ainsi que mes clients*.
Grâce à la collaboration avec Nicolas Baeriswyl, nos clients* bénéficient d'une expertise commune qui génère une valeur ajoutée.
Je me réjouis de chaque prise de contact. Après le premier contact gratuit, vous déciderez de notre éventuelle collaboration sur la base d'honoraires, en toute transparence.
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La société Baeriswyl Beratungen GmbH est enregistrée en tant qu'intermédiaire non lié sous le numéro F01415841.
Baeriswyl Beratungen GmbH
Nicolas Baeriswyl
Impasse du Castel 14
1700 Fribourg