Rund um die Pensionierung häufen sich Fristen und Anmeldungen – hier der Überblick.
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Schritt für Schritt
Frühzeitig anmelden
Kapital & Fristen
PK-Kapitalteils 3 Jahre vorher anmelden
AHV-RenteMonate vorher beantragen
Fristennicht verpassen
Vorher optimieren
3a und Einkäufe
Säule 3agestaffelt beziehen
PK-Einkäuferechtzeitig tätigen
Bezüge verteilenProgression brechen
Absicherung prüfen
Versicherungen anpassen
Unfallneu über die Krankenkasse
Todesfallschutzneu beurteilen
PartnerAbsicherung prüfen
Danach regeln
Budget & Nachlass
Budgetan den Ruhestand anpassen
Bezugsplanfürs Kapital festlegen
NachlassDokumente aktuell halten
Gut zu wissen
Ist Ihre Liste komplett?
💡 Erster Schritt: Rund um die Pensionierung entscheiden Fristen und Anmeldungen über bares Geld – mit einer persönlichen Checkliste vergessen Sie nichts Wichtiges.