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So starten Sie

Fünf Etappen von der ersten Frage bis zum fertigen Plan. Die ersten drei kosten nichts – Sie entscheiden bei jeder, ob Sie weitergehen.

Zugang zur Plattform beantragen →Kostenlos. Name, Vorname, Geburtsdatum und E-Mail – mehr nicht. Dort: erste Analyse in zehn Minuten.
01

Sich umsehen

Kostenlos
Ihr BeitragNichts – keine Angaben nötig
Ihr ErgebnisWissensdatenbank, Glossar, häufige Fragen, Blog und die Rechner. Dazu sechs Videoserien zum Schweizer Vorsorgesystem.
Wissen entdecken →
02

Videos freischalten

Kostenlos
Ihr BeitragVorname, Name, Geburtsdatum, Telefon und E-Mail
Ihr ErgebnisAlle einundzwanzig Videoserien zum Schweizer Vorsorgesystem — sofort abrufbar, in drei Sprachen, ohne Konto und ohne Kosten.
Videos freischalten →
03

Zugang zur Plattform

Kostenlos
Ihr BeitragName, Vorname, Geburtsdatum und E-Mail — mehr nicht
Ihr ErgebnisWir richten Ihnen den persönlichen Bereich auf der Kundenplattform ein. Dort erfassen Sie Ihre Situation in rund zehn Minuten und sehen sofort eine erste Analyse – danach so ausführlich, wie Sie wollen, mit Unterbrechen und Weitermachen wann immer Sie wollen.
Zugang beantragen →
04

Standortbestimmung

auf Anfrage
Ihr BeitragIhre Unterlagen – Vorsorgeausweis, Policen, Steuerveranlagung
Ihr ErgebnisEin Experte prüft Ihre Situation, rechnet sie durch und liefert einen schriftlichen Bericht mit den wirksamsten Ansatzpunkten. Dazu ein persönliches Gespräch.
Standortbestimmung anfragen →
05

Beratung und Begleitung

auf Anfrage
Ihr BeitragIhr Auftrag – so weit und so lange Sie möchten
Ihr ErgebnisUmsetzung der Massnahmen, Vergleich von Szenarien, Steueroptimierung. Auf Wunsch begleiten wir Sie laufend und prüfen den Plan, wenn sich etwas in Ihrem Leben ändert.
Gespräch vereinbaren →

Sie bestimmen das Tempo

Jede Etappe steht für sich. Sie können nach jeder aufhören, pausieren oder später weitermachen – ohne Verpflichtung und ohne dass etwas verfällt.

Noch unsicher, wo Sie stehen? Häufige Fragen ansehen

À honoraires · indépendant · inscrit FINMA

Comment commencer

Cinq étapes, de la première question au plan abouti. Les trois premières sont gratuites – à chaque étape, vous décidez si vous continuez.

Demander l’accès à la plateforme →Gratuit. Nom, prénom, date de naissance et e-mail – rien de plus. Ensuite : première analyse en dix minutes.
01

Explorer

Gratuit
Votre apportRien – aucune donnée requise
Votre résultatBase de connaissances, glossaire, questions fréquentes, blog et les calculateurs. Plus six séries de vidéos sur la prévoyance suisse.
Découvrir →
02

Débloquer les vidéos

Gratuit
Votre apportPrénom, nom, date de naissance, téléphone et e-mail
Votre résultatLes vingt et une séries de vidéos sur la prévoyance suisse — accessibles immédiatement, en trois langues, sans compte et sans frais.
Débloquer les vidéos →
03

Accès à la plateforme

Gratuit
Votre apportNom, prénom, date de naissance et e-mail — rien de plus
Votre résultatNous vous ouvrons votre espace personnel sur la plateforme clients. Vous y saisissez votre situation en une dizaine de minutes et voyez aussitôt une première analyse – ensuite aussi en détail que vous le souhaitez, avec pauses et reprises quand vous voulez.
Demander l’accès →
04

Bilan de situation

sur demande
Votre apportVos documents – certificat de prévoyance, polices, taxation fiscale
Votre résultatUn expert examine votre situation, la calcule et remet un rapport écrit avec les leviers les plus efficaces. Avec un entretien personnel.
Demander un bilan →
05

Conseil et accompagnement

sur demande
Votre apportVotre mandat – aussi loin et aussi longtemps que vous le souhaitez
Votre résultatMise en œuvre des mesures, comparaison de scénarios, optimisation fiscale. Sur demande, nous vous accompagnons en continu et revoyons le plan quand votre vie change.
Convenir d'un entretien →

Vous fixez le rythme

Chaque étape se suffit à elle-même. Vous pouvez vous arrêter, faire une pause ou reprendre plus tard – sans engagement et sans rien perdre.

Vous ne savez pas encore où vous en êtes ? Voir les questions fréquentes

Fee-based · independent · FINMA-registered

How to start

Five stages from your first question to a finished plan. The first three cost nothing – at each one, you decide whether to continue.

Request platform access →Free. Name, first name, date of birth and e-mail – nothing more. Then: first analysis in ten minutes.
01

Look around

Free
Your inputNothing – no details needed
Your resultKnowledge base, glossary, frequent questions, blog and the calculators. Plus six video series on the Swiss pension system.
Explore →
02

Unlock the videos

Free
Your inputFirst name, surname, date of birth, phone and email
Your resultAll twenty-one video series on the Swiss pension system — available at once, in three languages, no account and no cost.
Unlock the videos →
03

Access to the platform

Free
Your inputName, first name, date of birth and e-mail — nothing more
Your resultWe set up your personal area on the client platform. There you capture your situation in about ten minutes and see a first analysis right away – then in as much detail as you like, pausing and resuming whenever you want.
Request access →
04

Situation review

on request
Your inputYour documents – pension certificate, policies, tax assessment
Your resultAn expert reviews your situation, runs the numbers and delivers a written report with the most effective levers. Plus a personal meeting.
Request a review →
05

Advice and support

on request
Your inputYour mandate – as far and as long as you wish
Your resultImplementing measures, comparing scenarios, tax optimisation. On request we support you continuously and revisit the plan when your life changes.
Arrange a meeting →

You set the pace

Each stage stands on its own. You can stop, pause or continue later – with no obligation and nothing lost.

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