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So starten Sie

Fünf Etappen von der ersten Frage bis zum fertigen Plan. Die ersten drei kosten nichts – Sie entscheiden bei jeder, ob Sie weitergehen.

01

Sich umsehen

Kostenlos
Sie gebenNichts – keine Angaben nötig
Sie bekommenWissensdatenbank, Glossar, häufige Fragen, Blog und die Rechner. Dazu sechs Videoserien zum Schweizer Vorsorgesystem.
Wissen entdecken →
02

Videos freischalten

Kostenlos
Sie gebenVorname, Name, Geburtsdatum, Telefon und E-Mail
Sie bekommenAlle einundzwanzig Videoserien zum Schweizer Vorsorgesystem — sofort abrufbar, in drei Sprachen, ohne Konto und ohne Kosten.
Videos freischalten →
03

Zugang zur Plattform

Kostenlos
Sie gebenIhre Personalien — Name, Adresse, Zivilstand, Familie
Sie bekommenWir richten Ihnen den persönlichen Bereich auf der Kundenplattform ein. Dort erledigen Sie das ausführliche Online-Onboarding in Ruhe, mit Unterbrechen und Weitermachen wann immer Sie wollen.
Personalien einreichen →
04

Standortbestimmung

auf Anfrage
Sie gebenIhre Unterlagen – Vorsorgeausweis, Policen, Steuerveranlagung
Sie bekommenEin Experte prüft Ihre Situation, rechnet sie durch und liefert einen schriftlichen Bericht mit den wirksamsten Ansatzpunkten. Dazu ein persönliches Gespräch.
Standortbestimmung anfragen →
05

Beratung und Begleitung

auf Anfrage
Sie gebenIhr Auftrag – so weit und so lange Sie möchten
Sie bekommenUmsetzung der Massnahmen, Vergleich von Szenarien, Steueroptimierung. Auf Wunsch begleiten wir Sie laufend und prüfen den Plan, wenn sich etwas in Ihrem Leben ändert.
Gespräch vereinbaren →

Sie bestimmen das Tempo

Jede Etappe steht für sich. Sie können nach jeder aufhören, pausieren oder später weitermachen – ohne Verpflichtung und ohne dass etwas verfällt.

Noch unsicher, wo Sie stehen? Häufige Fragen ansehen

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Comment commencer

Cinq étapes, de la première question au plan abouti. Les trois premières sont gratuites – à chaque étape, vous décidez si vous continuez.

01

Explorer

Gratuit
Vous donnezRien – aucune donnée requise
Vous recevezBase de connaissances, glossaire, questions fréquentes, blog et les calculateurs. Plus six séries de vidéos sur la prévoyance suisse.
Découvrir →
02

Débloquer les vidéos

Gratuit
Vous donnezPrénom, nom, date de naissance, téléphone et e-mail
Vous recevezLes vingt et une séries de vidéos sur la prévoyance suisse — accessibles immédiatement, en trois langues, sans compte et sans frais.
Débloquer les vidéos →
03

Accès à la plateforme

Gratuit
Vous donnezVos données personnelles — nom, adresse, état civil, famille
Vous recevezNous vous ouvrons votre espace personnel sur la plateforme clients. Vous y effectuez l'onboarding détaillé à votre rythme, avec pauses et reprises quand vous le souhaitez.
Transmettre mes données →
04

Bilan de situation

sur demande
Vous donnezVos documents – certificat de prévoyance, polices, taxation fiscale
Vous recevezUn expert examine votre situation, la calcule et remet un rapport écrit avec les leviers les plus efficaces. Avec un entretien personnel.
Demander un bilan →
05

Conseil et accompagnement

sur demande
Vous donnezVotre mandat – aussi loin et aussi longtemps que vous le souhaitez
Vous recevezMise en œuvre des mesures, comparaison de scénarios, optimisation fiscale. Sur demande, nous vous accompagnons en continu et revoyons le plan quand votre vie change.
Convenir d'un entretien →

Vous fixez le rythme

Chaque étape se suffit à elle-même. Vous pouvez vous arrêter, faire une pause ou reprendre plus tard – sans engagement et sans rien perdre.

Vous ne savez pas encore où vous en êtes ? Voir les questions fréquentes

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How to start

Five stages from your first question to a finished plan. The first three cost nothing – at each one, you decide whether to continue.

01

Look around

Free
You giveNothing – no details needed
You getKnowledge base, glossary, frequent questions, blog and the calculators. Plus six video series on the Swiss pension system.
Explore →
02

Unlock the videos

Free
You giveFirst name, surname, date of birth, phone and email
You getAll twenty-one video series on the Swiss pension system — available at once, in three languages, no account and no cost.
Unlock the videos →
03

Access to the platform

Free
You giveYour personal details — name, address, civil status, family
You getWe set up your personal area on the client platform. There you complete the detailed onboarding at your own pace, pausing and resuming whenever you like.
Submit your details →
04

Situation review

on request
You giveYour documents – pension certificate, policies, tax assessment
You getAn expert reviews your situation, runs the numbers and delivers a written report with the most effective levers. Plus a personal meeting.
Request a review →
05

Advice and support

on request
You giveYour mandate – as far and as long as you wish
You getImplementing measures, comparing scenarios, tax optimisation. On request we support you continuously and revisit the plan when your life changes.
Arrange a meeting →

You set the pace

Each stage stands on its own. You can stop, pause or continue later – with no obligation and nothing lost.

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