Für Inhaber, Geschäftsführer und Selbständige
Als Inhaberin oder Inhaber tragen Sie zwei Vorsorgen: die eigene und die des Betriebs. Wir bringen beide auf eine Linie, unabhängig von Kassen und Versicherern.
Ihre Fragen
- Bin ich bei meiner Pensionskasse gut aufgehoben, und was kostet mich die aktuelle Lösung wirklich?
- Ist ein Kader- oder 1e-Plan für mich und meine Schlüsselleute sinnvoll?
- Wie bereite ich die Firmenübergabe über die Vorsorge steuerlich vor?
- Wie viel Lohn, wie viel Dividende, wie viel in die Vorsorge?
Was Sie bekommen
- Unabhängiger Vergleich Ihrer PK-Lösung: Leistungen, Kosten, Risikoteilung, Alternativen
- Prüfung von Kader- und 1e-Plänen mit Wirkung auf Steuern, Bindung und Ihr Privatvermögen
- Fahrplan für die Nachfolge: Einkäufe, Kapitalbezug, Staffelung über mehrere Steuerjahre
- Eine Gesamtstrategie für Lohn, Dividende und Vorsorge, privat und Firma gemeinsam gerechnet
So arbeiten wir
- Sie stellen Planbeschrieb, Anschlussvertrag, Versichertenverzeichnis und Abschluss bereit, gesichert über das Portal
- Wir analysieren Ist-Situation und Lücken und besprechen die Erkenntnisse mit Ihnen
- Sie entscheiden ohne Druck. Bei Ja folgen Offerte, Mandat und die Umsetzung mit Ihrem Treuhänder