07 · Für Firmen

Berater & Institute: Finanzplaner auf Abruf und Schulungen

Flexibler Einsatz als Finanzplaner bei Auslastungsspitzen, Ausfällen oder als dauerhafter Mandatspartner. Weiterbildung und Schulungen für Ihr Personal, dreisprachig.

Für Banken, Versicherer, Treuhänder und Beratungsfirmen

Wenn Finanzplanungsanfragen zunehmen, der interne Planer ausfällt oder Ihr Personal Vorsorgewissen braucht: Sie holen uns dazu, so lange wie nötig.

Ihre Fragen

Finanzplanungsanfragen nehmen zu, aber eine Festanstellung lohnt sich nicht?
Der interne Finanzplaner fällt plötzlich aus, wer übernimmt?
Sie brauchen eine Zweitmeinung für eine komplexe Kundensituation?
Ihre Berater sollen das Drei-Säulen-System sicher erklären können?

Was Sie bekommen

Finanzplaner auf Abruf: am Kunden, in Ihrem Namen oder als neutraler Partner, tage- oder mandatsweise
Zweitmeinung zu komplexen Dossiers: Pensionierung, Kapitalbezug, Nachfolge, Immobilien
Weiterbildung und Schulungen zu Vorsorge, Steuern und Pensionierung, praxisnah und dreisprachig
Klare Koordination: Sie behalten die Kundenbeziehung, wir liefern die Planung

Zusammenarbeit

Wir klären Umfang, Rollen und Vertraulichkeit in einem kurzen Gespräch
Einsatz auf Abruf, als befristetes Mandat oder als feste Partnerschaft
Abrechnung nach Aufwand oder als Pauschale, schriftlich vereinbart

Anfrage stellen

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07 · Pour entreprises

Conseillers & instituts : planificateur financier sur appel et formations

Intervention flexible comme planificateur financier lors de pics d’activité, d’absences ou comme partenaire de mandat durable. Formation continue pour votre personnel, en trois langues.

Pour banques, assureurs, fiduciaires et sociétés de conseil

Quand les demandes de planification augmentent, que le planificateur interne fait défaut ou que votre personnel a besoin de savoir en prévoyance : vous nous appelez, aussi longtemps que nécessaire.

Vos questions

Les demandes de planification augmentent, mais un poste fixe ne se justifie pas ?
Le planificateur interne est soudain absent, qui reprend ?
Vous avez besoin d’un deuxième avis sur une situation client complexe ?
Vos conseillers doivent expliquer les trois piliers avec assurance ?

Ce que vous obtenez

Planificateur sur appel : auprès du client, en votre nom ou comme partenaire neutre, à la journée ou au mandat
Deuxième avis sur des dossiers complexes : retraite, retrait en capital, succession, immobilier
Formation continue sur la prévoyance, les impôts et la retraite, pratique et en trois langues
Coordination claire : vous gardez la relation client, nous livrons la planification

Collaboration

Nous clarifions l’ampleur, les rôles et la confidentialité lors d’un bref entretien
Intervention sur appel, mandat limité dans le temps ou partenariat durable
Facturation à l’heure ou au forfait, convenue par écrit

Envoyer une demande

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07 · For companies

Advisors & institutes: financial planner on call and training

Flexible deployment as a financial planner during peaks, absences or as a permanent mandate partner. Training and education for your staff, in three languages.

For banks, insurers, fiduciaries and advisory firms

When planning requests grow, the in-house planner is out or your staff need pension know-how: you bring us in, for as long as needed.

Your questions

Planning requests are growing, but a permanent hire is not worthwhile?
The in-house financial planner is suddenly out, who takes over?
You need a second opinion on a complex client situation?
Your advisors should be able to explain the three-pillar system with confidence?

What you get

Planner on call: with the client, in your name or as a neutral partner, by the day or by mandate
Second opinion on complex files: retirement, lump-sum withdrawal, succession, real estate
Training and education on pensions, taxes and retirement, practical and in three languages
Clear coordination: you keep the client relationship, we deliver the planning

Working together

We clarify scope, roles and confidentiality in a short conversation
Deployment on call, as a fixed-term mandate or as a permanent partnership
Billing by time or as a flat fee, agreed in writing

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