Über uns
Nicolas Baeriswyl, Geschäftsführer & Inhaber
Als ausgebildeter Finanzplaner mit eidg. Fachausweis bin ich seit über 15 Jahren in der Finanzbranche bei Banken, Vorsorgestiftungen und Ausbildungsanbietern tätig. In verschiedenen Fach- und Führungspositionen verantwortete ich Kundenportfolios im Private Banking, war Finanzplanungs- und BVG-Vorsorge-Experte. Im speziellen bin ich auf die 1e- und Kadervorsorgelösungen fokussiert.
Kundinnen & Kunden wie auch Geschäftspartner schätzen mich aufgrund meines Fachwissens sowie meines Erfahrungsschatzes im Gebiet der Finanzen & Vorsorge. Abgerundet wird mein Profil durch meine Mehrsprachigkeit (D/F/E), meinem Netzwerk in der Finanzwelt sowie meinen pädagogischen Fähigkeiten.
Mein Ziel ist, Sie sicher durch die Komplexität der Finanz- und Vorsorgewelt zu begleiten. Gemeinsam identifizieren wir mögliche Handlungsfelder und entwickeln die geeignete Lösung. Meine Motivation ist es, für Sie eine unabhängige und massgeschneiderte Lösung zu erarbeiten.
Um Ihnen diese Unabhängigkeit bieten zu können, habe ich mich für die Eigenständigkeit entschieden. Nur so kann ich Ihnen eine ungebundene und somit faire Beratung & Begleitung anbieten.
Ich freue mich auf Ihren Kontakt und darauf mehr über Sie und Ihre Bedürfnisse erfahren zu können.
Beraterregisternummer NB57157
Jessica Limacher, Geschäftleiterin Zentral- & Ostschweiz
Als ausgebildete Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis darf ich seit über 10 Jahren in der Finanzbranche Kunden beraten. Vor gut 8 Jahren habe ich mich auf die Vorsorge- & Finanzplanung spezialisiert. Somit durfte ich bei Versicherungen & Brokern als Spezialistin tätig sein.
Die Finanzbranche ist sehr dynamisch und es kommen laufend Änderungen und neue Möglichkeiten für die Kunden. Durch die Digitalisierung, welche präsenter wird denn je, ist es wichtig, sich auf dem laufenden zu halten. Daher sind für mich Weiterbildungen sehr wichtig. Zurzeit mache ich den Master in Digital Excellence for Financial Services an der HWZ.
Von Pensionsplanungen bis hin zu Nachfolgeregelungen und komplexen Finanzplanungen, durfte ich Kunden beraten und begleiten. Daher ist es für mich umso wichtiger flexibel und neutral zu sein, um die Strategien der Beratung jederzeit an die Bedürfnisse und Ziele der Kunden anzupassen, vernetzt zu denken und die Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen wie Treuhänder, Notar, Steuerexperte usw. zu koordinieren. So kann sich der Kunde/die Kundin auf die Beratung konzentrieren und muss nicht zusätzlich organisieren.
Durch diese Zusammenarbeit kann die höchste Flexibilität und eine massgeschneiderte Beratung und Begleitung angeboten werden.
Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme, um Ihnen eine massgeschneiderte Beratung anbieten zu können.
Daniel Derendinger, Geschäftsleiter Jura-Südfuss
Als ausgebildeter Finanzplaner mit einem europäischen Fachdiplom (Swiss Associate Financial Planner AFP) bin ich seit über 25 Jahren in der Finanzbranche bei unterschiedlichen Unternehmungen tätig.
Seit 2012 führe ich das Unternehmen der AVA Concept AG welche vorwiegend Kunden*innen
im Bereich von umfangreichen Finanzfragen und der Vermögensplanung ganz neutral und objektiv unterstützt.
Oft spielen Themen im Bereich Immobilien unter dem Einfluss von: Finanzierung, Steuern, Vorsorge (Patchwork Family) und Nachfolgeplanung eine bedeutende Rolle.
Wenn es um die Umsetzung verschiedener Fachgebiete aus meinen Finanzplanungen geht, verfüge ich über ein gut ausgebautes Netzwerk (Steuerexperten, Notare, Wirtschaftsprüfer, Immobilienbewirtschafter, Mediatoren) welche mich und meine Klienten*innen unterstützen.
Durch die Zusammenarbeit mit Nicolas Baeriswyl profitieren unsere Kunden*innen von gemeinsamer umfangreicher Fachkenntnisse welche einen Mehrwert generiert.
Ich freue mich auf jede Kontaktaufnahme. Nach dem ersten kostenlosen Erstkontakt entscheiden Sie über unsere mögliche Zusammenarbeit auf Honorarbasis, ganz transparent.
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Die Baeriswyl Beratungen GmbH ist als ungebundener Vermittler unter der Nummer F01415841 eingetragen.
Baeriswyl Beratungen GmbH
Nicolas Baeriswyl
Impasse du Castel 14
1700 Fribourg