Beratung für Private
Finanzplanung
Gut vorbereitet in Pension gehen
Stellen Sie sich folgende Fragen?
- Welche Möglichkeiten der Steueroptimierung habe ich?
- Werden eventuelle Lücken durch meine Ersparnisse geschlossen?
- Wie hoch wird mein Einkommen nach der Pensionierung tatsächlich sein?
- Kann ich es mir leisten, vorzeitig in Rente zu gehen?
- Ist es in meiner Situation sinnvoll, einen Teil oder das gesamte Kapital zu beziehen?
Mit einer Finanzplanung können Sie erfahren:
- was auf Sie zukommt
- ob Sie Ihren gewohnten Lebensstandard auch im Ruhestand weiter geniessen können
- ob Sie möglicherweise Anpassungen vornehmen müssen
Durch die verschiedenen Phasen einer Finanzplanung begleite ich Sie gerne und erstelle auf der Grundlage Ihrer Angaben einen oder mehrere konkrete Pläne.
Ohne die Hilfe eines Experten ist es oft schwierig, den Überblick zu behalten und verlässliche Prognosen für die Zukunft zu erstellen.
Ihre Vorteile:
- Einen Überblick über Ihre aktuelle finanzielle Situation sowie die nach Pensionierung.
- Sie erhalten einen detaillierten Massnahme Plan, der Ihnen hilft, die wichtigen Meilensteine im Überblick zu behalten.
- Der Plan identifiziert Handlungsfelder, bei denen Sie Optimierungen vornehmen können oder sogar müssen.
Vorsorgeplanung
Gut abgesichert durchs Leben gehen
Stellen Sie sich folgende Fragen?
- Wie bin ich im Falle von Invalidität durch Unfall oder Krankheit abgesichert?
- Wie sind meine Nächsten im Falle meines Todes abgesichert?
- Wo gibt es Lücken oder Optimierungsmöglichkeiten?
Mit einer Vorsorgeplanung können Sie:
- wissen, was auf Sie oder Ihre Angehörigen im Falle von Invalidität und Tod erwartet.
- Ihren gewohnten Lebensstandard im Falle von Invalidität und Tod sicherstellen.
- wissen, wo Lücken sind, die geschlossen werden können.
- mögliche und notwendige Anpassungen vornehmen.
Durch die verschiedenen Phasen einer Vorsorgeplanung, begleite ich Sie gerne und erstelle auf der Grundlage Ihrer Angaben einen konkreten Plan.
Mit der Hilfe eines Experten, können Sie den Überblick behalten und verlässliche Prognosen für die Zukunft erstellen.
Ihre Vorteile:
- Einen Überblick über Ihre aktuelle vorsorge-rechtliche Situation.
- Eine detaillierte Situationsanalyse, die Ihnen hilft, Lücken zu identifizieren.
- Mittels den identifizierten Handlungsfeldern, können Sie gezielte Optimierungen vornehmen, damit Sie genau nach Ihren Bedürfnissen abgesichert sind.
PK-Beratung
Die richtige PK-Lösung für Sie
Stellen Sie sich folgende Fragen?
- Wie kann ich die steuerliche Situation mittels Pensionskasse verbessern?
- Wie kann ich die steuerliche Situation meiner Unternehmung mittels Pensionskasse verbessern?
- Wie gut bin ich bei meiner Pensionskasse aufgehoben?
Sie sind Eigentümer eines Unternehmens und fragen sich:
- ob die aktuelle PK-Lösung die richtige ist?
- ob ein flexibler Kaderplan oder ein 1e-Plan eingeführt werden soll?
- wie sich Ihre Firmenübergabe, durch geschickte PK-Planung steuerlich verbessern lässt?
- wie Sie sich als Jungunternehmer über eine PK-Lösung informieren können?
Ich begleite Sie gerne durch die Entscheidungsfindung und erstelle auf der Grundlage Ihrer Angaben einen konkreten Plan mitsamt Offerten-Vergleichen.
Mit Hilfe eines Experten können Sie den Überblick behalten und verlässliche Prognosen für die Zukunft erstellen.
Ihre Vorteile:
- Einen Überblick über Ihre aktuelle Pensionskassensituation.
- Die Beratung identifiziert Handlungsfelder, bei denen Sie Optimierungen vornehmen können oder sogar müssen.
- Sie erhalten auf Wunsch einen Vergleich von geeigneten Lösungen. Dies garantiert unabhängig.