Ablauf Beratung
Unser Engagement für Sie
Unsere Finanzberatung erfolgt mittels eines ganzheitlichen und strukturierten Ansatzes. Ihre Bedürfnisse, Erwartungen und Wünsche stehen dabei im Mittelpunkt.
Kontakt & Vorbereitung
Bei der Terminvereinbarung werden wir Sie bitten, bestimmte Dokumente vorzubereiten und uns diese gegebenenfalls vor dem Ersttermin zukommen zu lassen.
Termin & Bedürfnisanalyse
Unser Ziel ist es, beim ersten Treffen Ihre Bedürfnisse zu ermitteln und ein Finanzkonzept zu erstellen, das uns als Leitfaden dient.
Konzeption & Lösungsvorschlag
Nach der Analyse der beim ersten Termin gesammelten Daten und der eingereichten Unterlagen erstellen wir für Sie ein Lösungs-Konzept. Wir kontaktieren Sie für einen zweiten Termin und stellen Ihnen Ihren persönlichen Finanzplan vor mit dem Sie Ihre aktuelle, sowie künftige Situation kennen. Dabei versuchen wir stets mit innovativen Vorschlägen Ihre finanzielle Situation zu optimieren.
Umsetzung & Betreuung
Wir begleiten Sie bei der Umsetzung des gemeinsam erarbeiteten Konzeptes und berate Sie nachhaltig und langfristig weiter.
